В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что мама с папой больше не будут жить вместе. Не раздумывая долго, мальчик решил отправиться в Великий Устюг. Он твёрдо верил, что только Дед Мороз может помочь вернуть всё как было. Дорога оказалась нелёгкой — полной незнакомых людей, нежданных препятствий и тревожных моментов. Обнаружив пропажу сына, родители бросились его искать. Удастся ли им найти Ваню и понять друг друга до боя курантов?